Afin de lancer une synchronisation, il est nécessaire de paramétrer une intégration avec votre compte Magello.
- Cliquez dans le menu latéral sur “Intégrations”.
- Ensuite, cliquez sur “Ajouter un outil comptable”. Si vous avez déjà une autre intégration active, utilisez le bouton “Connecter un outil comptable”. (pas visible sur l’image)
3. Choisissez le type de synchronisation via le champ “logiciel comptable”. Si vous désirez envoyer des CODA par email à une adresse email, choisissez “E-mail”.
4. Personnalisez le nom de cette intégration pour facilement la distinguer lors des paramétrages futurs.
5. Cliquez sur “Ajouter” et l’intégration apparaît dans la liste des intégrations.
Pourquoi créer plusieurs intégrations?
Il sera utile d’activer plusieurs intégrations en parallèle dans les cas suivants:
- Vous utilisez en parallèle plusieurs logiciels comptables dans votre bureau comptable ou fiduciaire. Dans ce cas, il faut créer deux intégrations et vous pourrez synchroniser chaque client avec l’une ou/et l’autre intégration.
- Vous désirez transférer le dossier d’un de vos clients d’un logiciel comptable à un autre. Vous pouvez désactiver une intégration à une certaine date avec votre ancien logiciel et activer une nouvelle intégration avec le nouveau logiciel à partir de cette même date.
- Avec certains logiciels, vous pourriez devoir synchroniser des environnements différents d’un même logiciel. Dans ce cas, vous devrez ajouter une intégration pour chaque environnement même si c’est pour le même logiciel.